Proaktywne doradztwo podatkowe i finansowe: Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?

Doradztwo podatkowe i finansowe to jedno z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców oczekiwań względem biur rachunkowych. 40% respondentów chce regularnych porad, a kolejne 36% oczekuje ich od czasu do czasu, gdy pojawiają się szczególne potrzeby. Wskazuje to na rosnące znaczenie proaktywnego podejścia, które polega na wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów, zanim jeszcze te zostaną wyrażone.

Z drugiej strony tylko 9% przedsiębiorców uważa, że doradztwo powinno być udzielane wyłącznie na ich wyraźne zapytanie. To wyraźny sygnał dla biur rachunkowych, że warto rozwijać swoje kompetencje w zakresie proaktywności, aby budować lojalność klientów.

Częstotliwość oczekiwanego doradztwa podatkowego

Raport pokazuje, że przedsiębiorcy oczekują wsparcia w wielu aspektach swojej działalności. Najważniejsze to:

• Optymalizacja podatkowa – najczęściej wskazywana potrzeba (76% respondentów).
• Doradztwo finansowe – interesujące dla 28% przedsiębiorców, szczególnie w zakresie efektywnego zarządzania budżetem.
• Doradztwo w zakresie funduszy unijnych – poszukiwane przez 30% badanych, szczególnie wśród większych firm.

Co istotne, kobiety częściej niż mężczyźni oczekują doradztwa w zakresie finansów (32% vs 24%) i biznesu (22% vs 15%). To pokazuje, że potrzeby klientów mogą się różnić w zależności od ich profilu.

Proaktywne doradztwo nie kończy się na udzielaniu porad – kluczowe są również przejrzystość kosztów oraz inicjatywa ze strony biura rachunkowego. Badanie ujawnia, że dla 21% respondentów istotne są spersonalizowane powiadomienia i dedykowany opiekun klienta. To właśnie personalizacja i odpowiedzialność budują poczucie bezpieczeństwa i lojalność klientów.

Przejrzysta komunikacja to kolejny ważny element – 30% przedsiębiorców oczekuje szybkich i dostępnych odpowiedzi na swoje pytania, a 23% chciałoby być informowanych o rozliczeniach z wyprzedzeniem, zanim jeszcze nadejdą ustawowe terminy. Tego typu inicjatywa buduje wizerunek biura jako partnera, a nie tylko wykonawcy usług.

Najczęściej oczekiwane ulepszenia w komunikacji

Technologia odgrywa kluczową rolę w budowaniu proaktywnego podejścia. Zdalny dostęp do dokumentów i raportów finansowych to rozwiązanie, które ceni aż 78% przedsiębiorców. Automatyzacja księgowa, zdalne rozliczenia czy integracja z narzędziami finansowymi pozwalają biurom rachunkowym nie tylko efektywniej realizować zadania, ale również dostarczać klientom wartość dodaną w postaci kompleksowego doradztwa.

Przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych czegoś więcej niż tylko prowadzenia ksiąg. Poszukują partnerów, którzy będą aktywnie wspierać ich w zarządzaniu firmą, oferując nie tylko doradztwo podatkowe, ale również pomoc w finansach i planowaniu. Proaktywność, przejrzystość komunikacji i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii to kluczowe cechy biur rachunkowych, które chcą wyróżnić się na rynku i budować długotrwałe relacje z klientami.

Pobierz pełny raport za darmo: https://symfonia.pl/blog/firmy/biura-rachunkowe/wspolpraca-z-biurem-rachunkowym-czego-od-ksiegowych-oczekuja-przedsiebiorcy/?utm_source=WiP&utm_medium=referral&utm_campaign=OBR_WiP_2024_10_12&utm_content=proaktywne_doradztwo_podatkowe_i_finansowe